Investice do burgundského nebo „královské” whisky téměř odolávají inflaci, říkají experti
Portfolio fondu kvalifikovaných investorů Wine Management se opět rozrostlo. Kromě lahví burgundského a šampaňského vína i o další dvě whisky láhve z limitovaných edic k 70. výročí panování Alžběty a korunovace nového britského krále Karla III. Česko se dostalo na světovou mapu whisky, říkají zakladatelé fondu.
Navzdory ekonomické situaci se i loňský rok pro fond Wine Management nesl ve znamení intenzivních nákupů. Hodnota portfolia se přiblížila k hranici 300 milionů korun. Od doby založení fondu v roce 2018 pak hodnota vzrostla o 52,34 procenta. Rostl i počet akcionářů fondu, ten nyní čítá 266 investorů.
„Loňský rok byl pro finanční aktiva velmi obtížný, padaly akcie a dokonce i bezpečná aktiva jako jsou státní dluhopisy. Investiční alkohol naopak loni prokázal, že se chová jinak a takřka jsme dohnali inflaci,” říká zakladatel fondu Wine Management Martin Kovář s tím, že loni fond klientům připsal 13,5procentní výnos.
Rok 2023 bude pro investování obtížný, analytici doporučují zejména státní dluhopisy, drahé kovy či akcie společností ze zbrojařského či farmaceutického průmyslu nebo investice do luxusu.
Nejistota v investování se přeleje i do příštího roku. Bezpečným přístavem může být víno i whisky
Trhy
Sázka na burgundské víno se vyplácí
Většinu fondu, a to 90 procent, tvoří vína z Burgundska, Bordeaux a Champagne: konkrétně 32 764 lahví v hodnotě 276 milionů korun. Zbylých 10 procent pak portfolio whisky o 751 lahvích oceněno na 22 milionů korun. Investice do burgundského vína měřená indexem Burgundy 150 loni vzrostla o devět procent, za posledních pět let pak o 50 procent.
S optimismem vyhlíží Kovář i rok letošní. „Víno se vyznačuje nižší volatilitou. V době, kdy jsou na trhu patrné poklesy, víno odolává,” dodává Erik Portange, manažer portfolia a spoluzakladatelem úspěšného švýcarského fondu pro investiční vína, jehož aktiva nyní převyšují 30 milionů EUR. Investiční víno je podle něj proto vhodnou položkou k diverzifikaci portfolia.
Vína z Bordeaux jsou pojem již desítky let. I proto možná v posledních letech trochu ztrácejí lesk v konkurenci dravých vinařství z Burgundska či Itálie. Je tomu ale skutečně tak? „Bordeaux je stále pojem a tento region produkuje nesrovnatelně víc prvotřídního vína než kterýkoli jiný. Navíc už samo slovo Bordeaux vám zaručí prodeje úplně všude na světě. Ale všichni se teď musí daleko více snažit, aby uspěli,“ vypráví Tommaso Pezzato, šéf distribuce vínařství JCP Maltus, které vlastní Patrik Tkáč. 
Tommaso Pezzato: Vlastníci luxury brandů i prodejci vepřového. To jsou majitelé vinařství v Bordeaux
Reality
Podle zástupců fondu kvůli výkyvům počasí, spojeným s globálním oteplováním, dochází k tomu, že je více lepších ročníků elitních vín než dříve. Klimatické potíže způsobují, že šarže bývají menší a vinaři nestačí pokrývat poptávku, což žene cenu elitního vína nahoru i na sekundárním trhu.
Když whisky, tak z Irska nebo Skotska
Celosvětový boom zažívá I whisky. Index Macallan vzrostl za posledních 12 měsíců o 11 procent.
V portfolio fondu je například exkluzivní edice The Macallan Red Collection. Trojice lahví z legendární skotské palírny Macallan obsahuje whisky staré 71, 74 a 78 let. K ní loni přibyla jedna láhev whisky Royal Salute vyrobená u příležitosti 70. výročí panování Alžběty II. v edici o 147 lahvích. Nejnovější akvizicí je pak Royal Salute Coronation Edition Charles III. k příležitosti korunovace nového britského krále Karla III.
Strach z inflace žene Čechy k rekordním útratám za umění. V prvním pololetí se podle specializovaného serveru artplus.cz na tuzemských aukcích protočilo více než 910 milionů korun. A tím rekordy nekončí. Padla také rekordní částka za jedno umělecké dílo a vůbec poprvé se na aukcích prodalo více než 50 procent nabízených děl.
Češi se bojí inflace a utrácejí za umění rekordní sumy
Enjoy
„Zajímavá je i sbírka 10 lahví ve staří od 25 do 55 let, jejichž pořizovací cena byla 1,5 milionu korun a do dneška se vyšplhala ke 150 tisícům dolarům (asi 3,25 milionu korun),” dodává Zdeněk Kortiš, odborný poradce Wine Management na stařené destiláty.
Macallan je mezi investory velmi populární a Česko se tak dostalo díky akvizícím fondu na světovou mapu whisky. „Díky osobním vazbám a kontaktům se daří získávat opravdové rarity, jejichž edice čítají velmi omezený počet kusů. A její hodnota stále významně roste,” uzavírá Kortiš.
Český lev oslavil v České mincovně pětileté narozeniny. A sama mincovna, z jejíchž útrob již třicet let proudí oběžné mince Čechům do kapes, slaví své kulatiny. Výročí je ale také velmi zavazující. Držet špičkové řemeslné zpracování, předkládat zajímavé a atraktivní designy, mít konkurenceschopnou nabídku a přicházet stále s novými nápady.
Zlato je jistota v nejisté době. Stylová investice s Českou mincovnou
Zprávy z firem
Od července je Jan Frait podruhé členem bankovní rady ČNB. Poprvé do ní na šestileté funkční období nastoupil už v roce 2000. Letos v únoru se stane viceguvernérem. „Žijeme v době inflačního šoku,” říká Frait. Podle něj není žádné optimální řešení, jak s růstem cen rychle zatočit. Hraje tu moc vlivů, například ceny energií jsou nyní naprosto nepředvídatelné. „Nemáme klasickou inflaci, kdy by rostlo víceméně všechno.” Česko se podle něj letos dostane do mírné, asi jednoprocentní recese. Přesto prý není důvod „pro katastrofické scénáře o prudkém poklesu produkce nebo razantním růstu nezaměstnanosti”.
Jan Frait z ČNB: Inflace v lednu bude šok, ale ne 20 procent. Nižší sazby bych letos nečekal
Leaders
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Jak se udržet v kondici a vytvářet dlouhodobou hodnotu? Snaha udržovat se v souladu s nároky doby je hlavní téma aktuálního magazínu Newstream CLUB, který nyní vychází, s podtitulem VYJEDNEJTE SI SVŮJ ŽIVOT.
Proč se vyjednávání stává jednou z hlavních dovedností pro budoucí úspěch, vysvětlí přední český vyjednavač a titulkový muž Radim Pařík.
Na otázku ‚Jak zůstat relevantní i v dalších letech?‘ odpovídají i další osobnosti byznysu, showbyznysu, ale také medicíny. Například vyhlášená pohybová lékařka Karolína Velebová, která se stará o řadu vrcholových sportovců včetně olympioniků. Dědička kávového impéria Christina Meinl ukazuje na historii legendární firmy, jak důležité bylo pro její přežití a dlouhodobý úspěch ochota radikálně se změnit a začít znovu téměř od nuly.
Partner Penta Investments Václav Jirků popisuje, jak důležitou roli bude hrát soukromý sektor ve zdravotní péči a sociálních službách.
O duševním zdraví, wellbeingu a o tom, jak jich dosahovat pomocí moderních technologií, hovoří Jiří Diblík, spolutvůrcem globálně úspěšné wellbeingové a mental health aplikace VOS Health.
Páté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
